Čo je príčinou krízy v európskom automobilovom priemysle?

Európski výrobcovia automobilov čelia jednej z najťažších kríz vo svojej histórii. Zatváranie závodov, prepúšťanie a klesajúce zisky sa stávajú čoraz bežnejšími, keďže čínski výrobcovia elektromobilov naďalej rozširujú svoju globálnu prítomnosť.

Nemecký výrobca luxusných automobilov Porsche sa stal najnovšou obeťou. Očakáva sa, že spoločnosť zruší ďalších 4 000 pracovných miest, informovali v pondelok noviny Handelsblatt. V marci výrobca športových automobilov oznámil 93 % pokles prevádzkového zisku po nákladnom odklone od svojej dlhodobej stratégie elektromobilov.

Tieto neúspechy sú však len časťou príbehu. Za nimi sa skrýva kombinácia prudko rastúcich cien energií, rastúceho regulačného tlaku, meniacich sa dodávateľských reťazcov a intenzívnejšej medzinárodnej konkurencie, ktorá pretvára jedno z najdôležitejších odvetví regiónu.

Aká vážna je kríza?

Od pandémie Covid-19 a globálneho nedostatku polovodičov európski výrobcovia automobilov trpia oslabujúcim spotrebiteľským dopytom a pretrvávajúcimi vysokými výrobnými nákladmi, ktoré sú do značnej miery spôsobené zvýšenými cenami energií.

Pokles je zrejmý v predaji. V celej EÚ zostali registrácie nových automobilov v roku 2025 takmer o 30 % nižšie ako v roku 2019, zatiaľ čo britský trh sa tiež nedokázal zotaviť na svoju výkonnosť spred pandémie.

Zároveň drahé energie spôsobili, že európski výrobcovia boli v porovnaní s mnohými konkurentmi v Ázii a Severnej Amerike v konkurenčnej nevýhode.

Tento tlak už spúšťa hlbokú reštrukturalizáciu v celom odvetví. Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW oznámili prepúšťanie a opatrenia na znižovanie nákladov; Stellantis znížil produkciu vo viacerých európskych závodoch, najmä v Taliansku; Renault pokračuje v reštrukturalizácii vo Francúzsku; a Spojené kráľovstvo zaznamenalo zatváranie tovární, keďže výrobcovia sa snažia obmedziť rastúce náklady.

Ktoré krajiny boli najviac postihnuté?

Kríza najviac zasahuje krajiny, v ktorých je automobilový priemysel hlavným zdrojom pracovných miest a hospodárskeho rastu. V roku 2019 tento sektor podporoval približne 13,8 milióna pracovných miest – 6,1 % celkovej zamestnanosti v EÚ – a predstavoval viac ako 7 % HDP bloku.

Nemecko bolo zasiahnuté najviac, pričom od roku 2019 priemysel stratil približne 125 000 pracovných miest. Vo Francúzsku klesla zamestnanosť v automobilovom priemysle od roku 2010 zhruba o tretinu, z približne 425 000 na menej ako 290 000 pracovníkov. V Taliansku stratil širší výrobný sektor od roku 2008 viac ako 103 000 pracovných miest, pričom ďalších 12 650 pracovných miest v automobilovom priemysle sa považuje za ohrozených.

Španielsko je tiež naďalej silne závislé od exportu vozidiel, zatiaľ čo Česká republika, Slovensko a Maďarsko sú ešte viac vystavené tejto hrozbe, pričom veľká časť ich priemyselnej produkcie závisí od zahraničných výrobcov automobilov. V dôsledku toho môžu mať aj relatívne malé škrty vo výrobe obrovský vplyv na pracovné miesta a regionálne ekonomiky.

Mimo EÚ zostáva zraniteľné aj Spojené kráľovstvo. Hoci je jeho automobilový sektor menší, stále podporuje približne 200 000 pracovných miest vo výrobe a približne 800 000 pracovných miest v celom odvetví.

Do akej miery problém pramení z cien energií?

Náklady na energie sa stali jedným z kľúčových štrukturálnych tlakov na európsky automobilový priemysel. Po narušení tradičných tokov energie odklon od relatívne lacného ruského plynovodného plynu zvýšil závislosť od drahších alternatív vrátane dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA. Pre energeticky náročný sektor, ako je automobilová výroba – kde sú oceľ, hliník, chemikálie a batériové materiály základnými vstupmi – to zvýšilo náklady v celom hodnotovom reťazci.

Dopad presahuje rámec finálnych montážnych závodov. Dodávatelia kovov, plastov a batériových článkov tiež čelia vyšším vstupným nákladom, čo sa prejavuje v cenách vozidiel a znižuje marže výrobcov. Toto je obzvlášť významné pre elektrické vozidlá, ktoré sú závislé od energeticky náročnej výroby batérií a spracovania surovín.

V kombinácii s konkurenciou z regiónov s nižšími nákladmi na energiu to narušilo jednu z tradičných výhod Európy: lacnú a stabilnú priemyselnú energiu. V dôsledku toho sa energia presunula z konkurenčnej sily na pretrvávajúci protiveter pre európskych výrobcov automobilov.

Prečo európski výrobcovia automobilov strácajú pôdu pod nohami v prospech Číny?

Oslabujúca pozícia Európy na globálnom automobilovom trhu je čoraz viac spojená s vzostupom Číny ako popredného giganta v oblasti elektromobilov. Čínski výrobcovia rýchlo zvýšili produkciu, podporovaní plne integrovanými domácimi dodávateľskými reťazcami batérií – od spracovania surovín až po výrobu článkov – čo im dáva štrukturálnu cenovú výhodu oproti európskym konkurentom.

Rozsiahly domáci trh tiež umožňuje čínskym firmám vyrábať v oveľa väčších objemoch, čím sa znižujú jednotkové náklady a urýchľujú inovácie. Naopak, európsky trh je fragmentovaný medzi viaceré krajiny a regulačné systémy.

Európski výrobcovia automobilov čelia aj vyšším výrobným nákladom, najmä na energiu a pracovnú silu, spolu s prísnejšími regulačnými požiadavkami spojenými s emisnými cieľmi a priemyselnou politikou. Podľa Medzinárodnej energetickej spoločnosti (IEA)

Európski výrobcovia automobilov čelia aj vyšším výrobným nákladom, najmä na energiu a pracovnú silu, spolu s prísnejšími regulačnými požiadavkami spojenými s emisnými cieľmi a priemyselnou politikou. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry Čína v roku 2024 vyrobila 12,4 milióna elektromobilov v porovnaní s 2,4 miliónmi v EÚ a približne 80 000 v Spojenom kráľovstve – čo je zhruba päťnásobok kombinovanej európskej produkcie.

Dopad zelenej transformácie

V rámci klimatickej politiky EÚ musia výrobcovia automobilov spĺňať čoraz prísnejšie ciele v oblasti emisií CO₂, zatiaľ čo blok plánuje do roku 2035 postupne vyradiť nové benzínové a naftové autá. To prinútilo výrobcov masívne investovať do platforiem pre elektromobily, batériových závodov, softvéru a modernizácie tovární ešte predtým, ako sa tieto investície vrátia. Spojené kráľovstvo sa uberá podobnou cestou prostredníctvom svojho mandátu pre vozidlá s nulovými emisiami (ZEV), ktorý vyžaduje rastúci predaj elektromobilov pred zákazom nových vozidiel so spaľovacím motorom v roku 2030.

Tlak sa ešte znásobil pomalším, ako sa očakávalo, prijatím elektromobilov v celej Európe. Keďže dopyt zaostáva za cieľmi, výrobcovia automobilov sú chytení medzi nákladnými investíciami do elektromobilov a pokračujúcou závislosťou od benzínových a naftových modelov na udržanie zisku.

Niekoľko výrobcov automobilov varuje, že pravidlá EÚ aj ciele Spojeného kráľovstva v oblasti ZEV sa môžu meniť rýchlejšie ako dopyt spotrebiteľov. Kritici tvrdia, že regulácia predbehla pripravenosť trhu, zatiaľ čo zástancovia tvrdia, že spomalenie prechodu by nechalo Európu zaostávať v globálnom prechode na čistú mobilitu.

Prečo si Európania nekupujú nové autá?

Roky vysokej inflácie stlačili rozpočty domácností, čo spôsobilo, že spotrebitelia sú menej ochotní robiť drahé nákupy. Hoci Európska centrálna banka a Bank of England začali znižovať úrokové sadzby, náklady na pôžičky zostávajú výrazne nad úrovňou spred roku 2022, čo udržiava pôžičky na autá a lízing drahé.

Zároveň ceny nových automobilov od pandémie prudko vzrástli, pretože vyššie výrobné náklady sa preniesli na kupujúcich, čo ďalej znížilo ich dostupnosť.

Prechod na elektrické vozidlá priniesol ďalšiu prekážku. Zatiaľ čo ceny elektromobilov postupne klesajú, zostávajú vyššie ako v prípade porovnateľných benzínových a naftových modelov a obavy týkajúce sa nabíjacej infraštruktúry, dojazdu a predajných hodnôt naďalej tlmia dopyt.

Vládna politika tiež zaťažila predaj. Niekoľko krajín znížilo alebo zrušilo dotácie na elektromobily v dôsledku rozpočtových tlakov. Nemecko, najväčší európsky automobilový trh, ukončilo svoje nákupné stimuly koncom roka 2023, čo prispelo k prudkému poklesu registrácií elektromobilov.

Čo robia európske vlády pre riešenie krízy?

Európske vlády sa snažia podporiť automobilový priemysel bez toho, aby narušili prechod na čistejšiu dopravu, a to kombináciou finančných stimulov, priemyselných investícií a flexibilnejších klimatických pravidiel.

EÚ investovala do domácej výroby elektromobilov a batérií, financovala závody na výrobu batérií, kritické suroviny a nabíjaciu infraštruktúru. Zaviedla tiež clá na elektromobily vyrobené v Číne kvôli údajným nespravodlivým dotáciám a zmiernila pravidlá pre dodržiavanie predpisov o CO₂ tým, že dala výrobcom automobilov viac času na splnenie emisných cieľov. Spojené kráľovstvo si zachovalo svoj mandát ZEV, pričom zmiernilo niektoré požiadavky na dodržiavanie predpisov a zaviazalo sa k ďalším investíciám do domácej výroby batérií a dodávateľských reťazcov elektromobilov.

Čo sa stane, ak sa Európe nepodarí zvrátiť tento trend?

Vzhľadom na milióny pracovných miest viazaných na automobilový sektor by dlhodobý pokles presiahol hranice tovární a zasiahol by dodávateľov, miestne ekonomiky a celé priemyselné regióny. Analytici varujú, že ďalšie zmenšovanie by mohlo znížiť export, odradiť investície, oslabiť jeden z kľúčových európskych výrobných sektorov a zvýšiť tlak na verejné financie.

Kríza so sebou prináša aj strategické riziká. Keďže Čína posilňuje svoje vedúce postavenie v oblasti elektromobilov a batériových technológií, Európa riskuje stratu svojej automobilovej výhody a stane sa závislejšou od dovážaných vozidiel, batérií a kritických technológií.