Umelá inteligencia je príčinou globálnej krízy pamäťových čipov

Globálne ceny pamäťových čipov na celom svete prudko rastú, keďže sa ponuky znižujú, čo sťažuje zabezpečenie kľúčových komponentov pre telefóny, počítače a dátové centrá. Tento tlak je spôsobený dopytom po pokročilých pamäťových čipoch z dátových centier umelej inteligencie (AI) a presúvaním kapacity výrobcov z nízkorozpočtových dielov pre bežné zariadenia. RT skúma, ako boom AI prepracoval trh s pamäťami, kto pociťuje tlak a kedy by sa ceny mohli znížiť. Čo je globálna kríza pamätí

Svet čelí nedostatku pamäťových čipov, ktoré umožňujú zariadeniam ukladať dáta a rýchlo k nim pristupovať. Sú súčasťou takmer všetkého od smartfónov a notebookov až po servery, autá a cloudovú infraštruktúru. Koncom roka 2025 sa ponuka tak prudko znižovala, že ceny na niektorých trhoch rastú týždeň čo týždeň a veľkí kupujúci sa snažili zabezpečiť si pridelené miesta.

Maloobchodníci v niektorých častiach Ázie začali obmedzovať predaj pevných diskov, aby obmedzili hromadenie, zatiaľ čo značky elektroniky varujú, že vyššie náklady na pamäť sa prejavia v cenách zariadení. K tlaku dochádza v oboch hlavných rodinách pamätí: v čipoch typu RAM používaných v telefónoch, počítačoch a serveroch, ako aj v úložných čipoch používaných v SSD diskoch a pamätiach zariadení. Prémiová forma pamäte RAM vyrobená pre systémy umelej inteligencie vytvára dodatočný tlak – a to odlišuje túto krízu od bežného cyklu. Ceny pamäte RAM prudko rastú na celom svete

Ceny na celom trhu rýchlo skáču. Sledovanie odvetvia ukazuje, že náklady sa v niektorých segmentoch zdvojnásobili, zatiaľ čo spotové ceny populárnych modulov RAM sa tento rok zvýšili zhruba strojnásobne. Pre spotrebiteľov je tento posun už viditeľný na pultoch: v porovnaní s letom mnohé bežne predávané pamäťové súpravy pre počítače teraz stoja o 50 – 100 % viac a niektoré štandardné 32GB upgrady sa u veľkých predajcov blížia k 400 dolárom. Dôvod nárastu cien

Nárast má jasný dôvod. Dátové centrá umelej inteligencie nakupujú pamäť v novom meradle, pretože servery umelej inteligencie jej potrebujú oveľa viac ako bežné systémy, takže najväčšie technologické firmy zadávajú nadrozmerné objednávky len preto, aby si zabezpečili dodávky.

Zároveň traja dominantní výrobcovia pamätí – Samsung Electronics, SK Hynix a Micron Technology – uprednostňujú prémiový, ultrarýchly typ určený pre akcelerátory umelej inteligencie (pamäť s vysokou šírkou pásma alebo HBM), pričom svoju najpokročilejšiu výrobu presmerujú naň a ponechávajú menej „každodenných“ čipov pre telefóny, počítače a spotrebiteľské úložiská. Odvetvie sa tiež zotavuje z poklesu v rokoch 2022 – 2023, keď výrobcovia znížili produkciu po predaji pamätí pod cenu, a ponuka sa z tohto poklesu stále zotavuje práve v čase, keď dopyt po umelej inteligencii dosiahol plnú rýchlosť. Keďže výstavba nových tovární trvá roky, ponuka nemôže rýchlo dobehnúť zameškané.

„Všetci prosia o ponuku“

Jedným jasným znakom toho, aké napäté sa veci stali, je rozhodnutie spoločnosti Micron ukončiť svoju spotrebiteľskú linku Crucial do začiatku roka 2026 a presmerovať produkciu na lepšie platiacich klientov v oblasti umelej inteligencie a dátových centier. Boj je teraz taký intenzívny, že americkí technologickí giganti ako Microsoft a Google údajne žiadajú od spoločnosti Micron toľko pamäte, koľko dokáže dodať, zatiaľ čo čínski hráči na čele s ByteDance tlačia na Samsung a SK Hynix, aby pridali väčšie alokácie. Samsung dokonca rokuje o dodávkach pamäte štvrťročne so svojou vlastnou divíziou smartfónov namiesto podpisovania dlhodobých zmlúv. Zdroje z odvetvia, ktoré citovala agentúra Reuters, opisujú náladu jednoducho ako „každý žobre o dodávky“.

Boom umelej inteligencie mení trh s pamäťami

Umelá inteligencia nielenže zvyšuje dopyt – mení poradie hierarchie pamätí. HBM pre systémy umelej inteligencie je postavené na rovnakých špičkových líniách, ktoré vyrábajú aj bežnú RAM pre počítače a telefóny a pamäťové čipy pre SSD disky. Keď výrobcovia vkladajú viac do HBM, z linky schádza menej štandardných dielov, takže celý dodávateľský reťazec sa posúva nahor do prémiovej úrovne a masový trh zostáva nedostatočný. Kríza sa rozvíja, keďže investori diskutujú o tom, či obrovské sumy prúdiace do infraštruktúry umelej inteligencie nafukujú bublinu – čo je znakom toho, ako silno sa odvetvie opiera o umelú inteligenciu, aj keď všetko ostatné stláča. Kto je najviac zasiahnutý?

Spotrebitelia začínajú pociťovať tlak na každodenné zariadenia. Čínske spoločnosti Xiaomi a Realme varovali, že ceny pamätí rastú tak rýchlo, že možno budú musieť zvýšiť ceny smartfónov, najmä v nižšej až strednej cenovej kategórii, kde sú marže nízke. Kupujúci počítačov a najmä hráči sú tiež pod tlakom.

Technologické spoločnosti uvádzajú, že ceny pamätí RAM od leta tak prudko vyskočili, že niektoré bežné špičkové 64GB súpravy teraz stoja viac ako PlayStation 5 a na hlavných maloobchodných trhoch sa pohybujú okolo 600 dolárov. Pre bežných kupujúcich to znamená menej lacných možností a dlhšie obdobie zvýšených cien. Čo sa stane ďalej?

Analytici očakávajú, že nedostatok pretrvá aj počas najnovšieho cenového nárastu. Výstavba a rozširovanie nových závodov na výrobu pamätí a pokročilých baliacich liniek trvá roky a súčasné prognózy poukazujú na obmedzenú ponuku a zvýšené ceny, ktoré potrvajú minimálne do roku 2027.

Dopyt po dátových centrách s umelou inteligenciou a cloudom stále rastie rýchlejšie ako produkcia a dodávatelia zvyšujú zmluvné ceny, čo naznačuje, že dostupnosť pravdepodobne zostane obmedzená aj v prvej polovici budúceho roka. Ak nerovnováha pretrvá, dôsledky sa budú týkať aj drahších zariadení. Obmedzená ponuka pamäte môže oddialiť rozsiahle projekty dátových centier a spomaliť niektoré zavádzania umelej inteligencie, zatiaľ čo vyššie náklady na komponenty naďalej ovplyvňujú ceny smartfónov, počítačov a cloudových služieb, čo zvyšuje tlak na globálny technologický trh.